Banca Transilvania a atras 700 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni

Banca Transilvania a atras 700 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni sustenabile, lansată pe piețele internaționale. Fondurile obținute vor fi direcționate către finanțarea unor proiecte sustenabile, consolidând angajamentul băncii față de investițiile cu impact pozitiv asupra mediului și societății.

Obligațiunile emise au maturitatea în 2030 și vor fi listate la Bursa din Dublin. Acestea sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL), contribuind astfel la stabilitatea financiară și la conformarea Băncii Transilvania cu reglementările europene în domeniu.

Emisiunea de obligațiuni a fost un succes pe piețele internaționale, confirmând interesul investitorilor pentru produsele sustenabile oferite de Banca Transilvania.

Proiectul a fost coordonat de un consorțiu de aranjori internaționali format din J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank, care a avut și rolul de consultant ESG. BT Capital Partners a acționat ca și co-manager al vânzării obligațiunilor.

Firma de avocatură Filip&Company a oferit asistență juridică Băncii Transilvania pentru această emisiune, echipa fiind condusă de Alexandru Bîrsan, partener și coordonator al departamentului de Corporate, M&A și Capital Markets.